Overstappen van een ander systeem
Wat je meeneemt naar Saloon, zoals je klanten en producten, en wat je zelf opnieuw instelt: diensten, team, werktijden en geplande afspraken.
Kom je van een ander salonprogramma, dan begin je niet helemaal opnieuw. Je klantenlijst en je producten importeer je uit een export van je oude systeem. De rest zet je zelf klaar: dat is vooral een kwestie van invullen.
Wat je importeert
- Klanten: een Excel-bestand (.xlsx) of CSV uit je oude programma. Saloon herkent de kolommen en jij controleert de koppeling. Een ouder .xls-bestand sla je eerst op als .xlsx of CSV. Je neemt naam, e-mailadres, telefoonnummers, adres, geboortedatum, geslacht, notities, toestemming voor marketing, Klant sinds en een Melding voor team mee. Je klanten krijgen geen bericht door de import.
- Producten: de productenlijst uit je oude programma of de prijslijst van je leverancier, ook als Excel of CSV. Je neemt onder meer verkoopprijs, inkoopprijs, SKU, barcode en voorraad mee. Merken, categorieën en leveranciers die nog niet bestaan, maakt Saloon voor je aan.
Wat je zelf opnieuw instelt
- Diensten: Saloon zet bij het aanmelden een paar diensten klaar die bij je soort salon passen. Pas ze aan en voeg de rest toe bij Catalogus.
- Team: nodig je collega's uit en geef ze een rol. Dat kan zodra je e-mailadres bevestigd is.
- Openingstijden en werktijden: stel de openingstijden per vestiging in en plan de werktijden van je team.
- Geplande afspraken: afspraken kun je niet importeren. Zet de afspraken die al in je oude agenda staan zelf in de Agenda.
- Online boeken: zet je online profiel live en vervang de boekingslink op je website en social media door je link van Saloon.
Zo pak je het aan
- Doorloop Account instellen en kies bij Welke software gebruik je nu? je oude programma. De gids Aan de slag helpt je daarna op weg.
- Exporteer je klantenlijst uit je oude programma en importeer hem bij Klanten › Opties › Klanten importeren.
- Verkoop je producten, importeer ze dan bij Catalogus › Producten › Opties › Producten importeren.
- Maak je diensten compleet en nodig je team uit.
- Zet de afspraken die al gepland staan in de agenda.
- Zet je online profiel live en deel je nieuwe boekingslink.
Voor de imports heb je de rechten Kan klanten importeren en Kan producten in bulk importeren nodig. De eigenaar heeft ze altijd. Je stelt ze in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.
Veelgestelde vragen
Neemt de import ook eerdere afspraken en verkopen mee?
Nee. Je neemt de klantgegevens mee, met de datum waarop iemand klant werd. Eerdere afspraken, verkopen, cadeaubonnen en abonnementen kun je niet importeren.
Krijgen mijn klanten een e-mail als ik ze importeer?
Nee. Niemand krijgt een e-mail of bericht door de import.
Mijn bestand heeft geen kolom voor toestemming voor marketing. Wat dan?
Dan vraagt Saloon of deze klanten toestemming hebben gegeven. Je antwoord geldt voor alle klanten uit het bestand. Weet je het niet zeker, kies dan Nee, of dat weet ik niet.
Kan ik allergieën en gevoeligheidstests importeren?
Nee, die zitten niet in de import. Zet ze per klant in het klantprofiel.