Dubbele klanten samenvoegen
Voeg twee klantkaarten van dezelfde persoon samen. Saloon stelt het voor als twee klanten hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer hebben.
Soms staat één persoon twee keer in je klantenlijst. Dat gebeurt vooral na online boeken: wie zonder Saloon.nl-account boekt, krijgt altijd een nieuwe klantkaart, ook als het e-mailadres al bekend is. Zo kan niemand met jouw e-mailadres in je geschiedenis boeken. Je voegt de twee kaarten daarna samen tot één.
Hoe Saloon dubbelen vindt
Open je een klant, dan zoekt Saloon naar andere klanten met hetzelfde e-mailadres (hoofdletters maken niet uit) of hetzelfde telefoonnummer (de schrijfwijze maakt niet uit). Vindt het er een, dan staat in het profiel onder de knoppen Mogelijk dezelfde klant als met de naam, het aantal afspraken en sinds wanneer die klant er is.
Twee klanten samenvoegen
- Ga naar Klanten en open een van de twee klanten.
- Klik bij Mogelijk dezelfde klant als op Samenvoegen.
- Kies bij Welke klant blijft bewaard? de klantkaart die je houdt. Saloon kiest er al een voor: de kaart met een Saloon.nl-account, anders de kaart die je salon zelf maakte, anders de oudste.
- Lees wat er gebeurt en klik op Samenvoegen.
- Je ziet Klanten samengevoegd en het profiel van de klant die bleef.
Wat er bij samenvoegen gebeurt
- Afspraken, verkopen, notities, allergieën, gevoeligheidstests, bestanden, berichten, beoordelingen, adressen, noodcontacten en wachtlijstplekken gaan naar de klant die blijft.
- Lege velden van die klant worden aangevuld met de gegevens van de andere. Ingevulde gegevens blijven zoals ze zijn. Een andere melding voor het team of tekst bij Notities komt onder die van de klant die blijft, en een blokkade gaat mee.
- De toestemming voor berichten en marketing blijft die van de klant die blijft.
- Komt de andere kaart van een online gast, dan worden de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer die de gast typte niet overgenomen.
- De andere klant wordt verwijderd en staat onder Recent verwijderd, maar kan niet worden teruggezet.
Samenvoegen kan met het recht Kan klanten aanmaken, bewerken en verwijderen. Zonder dat recht zie je de suggestie niet. Je stelt dit in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.
Veelgestelde vragen
Kan ik twee klanten samenvoegen die geen e-mailadres of nummer delen?
Saloon stelt alleen samenvoegen voor bij een gedeeld e-mailadres of telefoonnummer. Zet dus eerst bij een van de twee hetzelfde e-mailadres of nummer; daarna verschijnt de suggestie.
Moet ik elke online gast zelf samenvoegen?
Niet als de klant een Saloon.nl-account maakt en inlogt met hetzelfde e-mailadres. Saloon voegt de gastboekingen op zijn naam dan zelf samen met zijn klantkaart.
Kan ik samenvoegen terugdraaien?
Nee. De klant die is opgegaan in de andere, kan ook niet uit Recent verwijderd worden teruggezet.