Klanten zoeken, filteren en sorteren
Vind een klant met de zoekbalk en maak selecties met filters, zoals jarigen deze maand, nieuwe klanten of klanten die lang niet zijn geweest.
In Klanten staat je hele klantenlijst. Bovenaan zie je hoeveel klanten er zijn, of hoeveel er bij je zoekopdracht en filters passen. Per klant zie je het telefoonnummer, de laatste afspraak en sinds wanneer iemand klant is. Scroll naar beneden om meer klanten te laden.
Een klant zoeken
- Ga in het menu naar Klanten.
- Typ in Klant zoeken een naam, e-mailadres of telefoonnummer. Een volledige naam, zoals voor- en achternaam samen, werkt ook.
- Klik op de klant om het profiel te openen. Via het menu achter een klant kun je ook meteen verkopen, de gegevens bewerken, de klant blokkeren of verwijderen.
Filteren
- Klik op Filters.
- Kies een of meer filters. De knop onderin zegt hoeveel klanten je dan ziet, bijvoorbeeld Toon 48 klanten.
- Klik op die knop. Boven de lijst staat nu een label per filter, en het getal op Filters zegt hoeveel er aan staan.
- Klik op een label om dat filter weg te halen, of op Alles wissen voor alle filters. In het filtervenster doet Wis filters hetzelfde.
Dit kun je kiezen:
- Snelle filters: Deze maand jarig, Nieuw (laatste 30 dagen), Vaste klanten (minstens één afspraak), Lang niet geweest (3+ maanden) en Geblokkeerd.
- Bezoek: Laatste bezoek, bijvoorbeeld Afgelopen maand, Langer dan een jaar of Nog nooit langs geweest, en Heeft afspraakgeschiedenis.
- Persoonlijk: Geslacht, Leeftijd en Jarig in een of meer maanden.
- Klantbron: het Kanaal waarlangs de klant je vond en de Voorkeurstaal.
- Gegevens: Heeft e-mailadres, Heeft telefoonnummer, Heeft profielfoto en Volledig profiel (e-mail én telefoon ingevuld).
- Aandacht: Heeft notities toont klanten bij wie het veld Notities in de klantgegevens is ingevuld.
Sorteren
Met de knop naast Filters kies je de volgorde: Nieuwste eerst, Naam (A–Z) of E-mail (A–Z).
Wat je in de lijst ziet
- Geblokkeerd bij een klant die niet meer online kan boeken.
- Een icoontje bij een klant met een melding voor het team. Ga erop staan om de melding te lezen.
- Een icoontje bij een klant die vandaag of binnen een week jarig is.
De klantenlijst zien kan met het recht Kan klantprofiel bekijken, in te stellen bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.
Veelgestelde vragen
Kan ik een filter bewaren?
Nee, filters gelden zolang je op de pagina bent. Een snelle filter staat met één klik weer aan.
Kan ik filteren op toestemming voor marketing?
Nee, niet in de klantenlijst. Exporteer de lijst en filter in je spreadsheet op de kolom Marketing per e-mail.
Waar vind ik verwijderde klanten?
Kies boven de lijst Recent verwijderd. Daar staan ze 30 dagen, zodat je ze kunt terugzetten.