Een klant verwijderen en terugzetten
Verwijder een klant, zet een klant binnen 30 dagen terug via Recent verwijderd, en lees wat er daarna voorgoed wordt gewist.
Een klant die je verwijdert, is niet meteen weg. Hij gaat eerst naar Recent verwijderd, waar je hem 30 dagen lang kunt terugzetten. Daarna worden de gegevens van de klant voorgoed gewist.
Een klant verwijderen
- Ga naar Klanten en open de klant.
- Klik op Acties en kies Klant verwijderen. In de klantenlijst kan het ook via het menu achter de klant.
- Lees de melding Klant verwijderen? en klik op Verwijderen.
- De klant verdwijnt uit je klantenlijst en staat nu onder Recent verwijderd.
Als de klant nog afspraken heeft
Heeft de klant nog afspraken staan, dan kun je hem niet verwijderen. Je ziet dan: Deze klant heeft nog afspraken staan. Annuleer of verplaats ze eerst; daarna kun je de klant verwijderen. Het gaat om afspraken die nog niet voorbij zijn en niet geannuleerd of als niet verschenen gemarkeerd. Annuleer die afspraken in de agenda en verwijder de klant daarna.
Een klant terugzetten
- Ga naar Klanten en kies boven de lijst Recent verwijderd. Het getal erachter zegt hoeveel klanten je nog kunt terugzetten.
- Zoek de klant op naam, e-mailadres of telefoonnummer. Bij elke klant staat Verwijderd op en Gewist op: de dag waarop de gegevens voorgoed verdwijnen.
- Klik op Terugzetten. Je ziet De klant staat weer in je klantenlijst.
Een teruggezette klant heeft alles weer wat hij had: notities, allergieën, bestanden, afspraken en verkopen.
Na 30 dagen
Na 30 dagen wist Saloon de klant voorgoed. Naam, contactgegevens, adres, notities, allergieën, tests, bestanden en toestemmingen verdwijnen. De afspraken en verkopen blijven in je administratie, maar zonder naam. Terugzetten kan dan niet meer.
Verwijderen en terugzetten kan met het recht Kan klanten aanmaken, bewerken en verwijderen, in te stellen bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten. Zonder dat recht zie je Recent verwijderd wel, maar niet de knop Terugzetten.
Veelgestelde vragen
Kan ik een klant meteen voorgoed wissen?
Nee. Een verwijderde klant blijft altijd 30 dagen in Recent verwijderd staan en wordt daarna vanzelf gewist.
Waarom kan ik een klant uit Recent verwijderd niet terugzetten?
Dan is de klant samengevoegd met een andere klant. Zijn afspraken, verkopen en notities staan nu bij die andere klant, en terugzetten kan niet.
Krijgt de klant een bericht als ik hem verwijder?
Nee, Saloon stuurt de klant niets.