Een melding voor het team toevoegen

Een melding voor het team is een korte waarschuwing bij een klant die niemand mag missen, zoals ‘komt altijd met rolstoel’ of ‘eerst aanbetaling vragen’. Een klant heeft één melding. Je team ziet die overal waar de klant langskomt.

Waar de melding staat

• In het klantprofiel, onder de naam van de klant en op de pagina Overzicht.
• In de klantenlijst, als icoontje achter de naam. Ga erop staan om de tekst te lezen.
• In de agenda: als je met de muis op een afspraak van de klant staat, en bij de klant als je de afspraak opent.

Een melding toevoegen

1. Ga naar Klanten en open de klant.
2. Klik op Acties en kies Melding voor team toevoegen.
3. Schrijf de melding, tot 500 tekens.
4. Klik op Toevoegen. De melding staat meteen in het profiel en bij de afspraken van de klant.

Vanuit de agenda kan het ook: open een afspraak en kies bij de klant Melding voor team toevoegen.

Een melding wijzigen of verwijderen

1. Open de klant en klik op de melding onder de naam, of kies Acties › Melding voor team bewerken.
2. Pas de tekst aan en klik op Bijwerken.
3. Wil je de melding weghalen, klik dan op Verwijderen en bevestig. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wie het mag

Iedereen die klantprofielen mag bekijken, ziet de melding. Toevoegen, wijzigen en verwijderen kan met het recht Kan klanten aanmaken, bewerken en verwijderen. Je stelt dit in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.

Veelgestelde vragen