Het klantprofiel: overzicht, afspraken en geschiedenis
Wat je ziet op de pagina's van een klantprofiel, van het overzicht en de afspraken tot de verkopen, berichten en de geschiedenis, en welk recht je ervoor nodig hebt.
Klik in Klanten op een klant om het profiel te openen. Links staan de naam, de contactgegevens en de knoppen Acties en Nu boeken. Daarnaast kies je een pagina in het menu. Op een telefoon staan de pagina's als tabbladen bovenaan. Het profiel opent altijd op Overzicht.
De pagina's van het profiel
- Overzicht: de melding voor het team en de cijfers van de klant: Totale verkoop, Afspraken, Beoordeling, en hoeveel afspraken Geannuleerd en Niet verschenen zijn.
- Afspraken: alle afspraken van de klant, met dienst, duur, teamlid en vestiging. Filter op status of kies Alle. Klik op een afspraak om die in de agenda te openen.
- Verkoop: de verkopen van de klant. Klik op een verkoop voor de artikelen, totalen en betalingen.
- Klantgegevens: profiel, extra informatie, adres, noodcontacten en de keuzes voor berichten. Met Bewerken pas je ze aan.
- Artikelen: wat de klant heeft afgenomen, op de tabbladen Diensten, Cadeaubonnen, Producten en Abonnementen.
- Beoordelingen: de beoordelingen die de klant heeft achtergelaten.
- Communicatie: de berichten die Saloon naar de klant heeft gestuurd, met datum en status.
- Geschiedenis: wie wat wanneer aan de klant heeft gewijzigd, ook aan adressen, notities, allergieën en bestanden.
- Onder Documenten: Notities, Allergieën, Gevoeligheidstests, Klantformulieren en Bestanden.
Achter sommige pagina's staat een getal: hoeveel er op die pagina staat.
Meteen iets doen vanuit het profiel
- Klik op Nu boeken om in de agenda een tijd te kiezen. De nieuwe afspraak heeft de klant er al op staan.
- Klik op Acties voor Verkopen (afrekenen met deze klant), een melding voor het team, een notitie, een allergie of een gevoeligheidstest.
- Onder dezelfde knop staan ook Klantgegevens bewerken, Klant blokkeren en Klant verwijderen.
Welk recht je nodig hebt
Het profiel openen kan met Kan klantprofiel bekijken. Sommige pagina's vragen een recht erbij. Heeft je rol dat niet, dan staat de pagina niet in het menu.
- Verkoop, Artikelen en de tegel Totale verkoop: Kan alle verkooptransacties bekijken of Kan eigen verkooptransacties bekijken.
- Notities: Kan notities over de klant bekijken.
- Bestanden: Kan documenten en bestanden van klanten bekijken.
- Communicatie: Kan berichten bekijken die naar klanten op alle locaties zijn verzonden.
- Nu boeken: Kan afspraken maken. Verkopen: Kan aankopen afrekenen.
- Je stelt dit in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik de pagina Verkoop niet?
Je rol heeft dan geen recht om verkopen te bekijken. Vraag de eigenaar om Kan alle verkooptransacties bekijken of Kan eigen verkooptransacties bekijken aan je rol toe te voegen.
Wat staat er op Klantformulieren?
De formulieren van de klant: wat nog openstaat en wat is ingevuld, met de antwoorden en handtekeningen. Hier voeg je ook een formulier toe of stuur je het opnieuw.
Kan ik een abonnement van de klant aanpassen?
Ja, op Artikelen › Abonnementen kun je de einddatum wijzigen of het abonnement stopzetten, als je rol Kan een verkoop ongeldig maken heeft.