Je klantenlijst exporteren
Download je klantenlijst, of alleen de klanten die je hebt gezocht of gefilterd, als Excel- of CSV-bestand.
Je kunt je klantenlijst downloaden als Excel- of CSV-bestand, bijvoorbeeld om verjaardagskaarten te schrijven of om een lijst naast je administratie te leggen. Saloon exporteert de lijst zoals je hem ziet: met je zoekopdracht en filters, en alle pagina's ervan.
De lijst exporteren
- Ga in het menu naar Klanten.
- Wil je niet alle klanten, zoek dan of kies Filters, bijvoorbeeld Deze maand jarig.
- Klik op Opties. Kies onder Exporteren de optie Exporteren als Excel of Exporteren als CSV.
- Het bestand Klanten wordt gedownload. Daarna zie je hoeveel klanten erin staan.
Is er niemand om te exporteren, dan zie je Er zijn geen klanten om te exporteren.
Wat er in het bestand staat
Elke klant is één rij, met de kolommen Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Geslacht, Geboortedatum, Adres, Postcode, Plaats, Klant sinds, Laatste afspraak, Marketing per e-mail en Geblokkeerd. De laatste twee zijn Ja of Nee.
- Kies Excel als je de lijst in Excel of Numbers wilt openen. Datums zijn daar echte datums waarop je kunt sorteren.
- Kies CSV als je de lijst in een ander programma wilt inlezen. Tekst die met een teken als = begint, krijgt een apostrof ervoor, zodat een spreadsheet er geen formule van maakt.
Wie mag exporteren
Exporteren kan met het recht Kan klanten downloaden. Zonder dat recht staat de export niet onder Opties. Heeft je rol niet het recht Kan de contactgegevens van de klant bekijken, dan blijven de kolommen met e-mailadres en telefoonnummer leeg. Je stelt dit in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.
Veelgestelde vragen
Kan ik alleen klanten met toestemming voor marketing exporteren?
Niet met een filter. Exporteer de lijst en filter in je spreadsheet op de kolom Marketing per e-mail.
Zitten notities en afspraken in de export?
Nee. De export bevat de gegevens uit de kolommen hierboven, met de datum van de laatste afspraak.
Kan ik het bestand weer importeren?
Ja, de import koppelt de kolommen vanzelf. Klanten die er al in staan, worden overgeslagen.