Bestanden bij een klant bewaren

Op de pagina Bestanden in het klantprofiel bewaar je foto's en documenten die bij de klant horen, zoals een foto van het resultaat of een ingevuld papieren formulier dat je hebt gescand. De bestanden zijn privé: alleen je team kan ze openen.

Een bestand toevoegen

1. Ga naar Klanten en open de klant.
2. Kies Bestanden in het menu van het profiel. Op een telefoon staat het tussen de tabbladen bovenaan.
3. Klik op Toevoegen en kies een of meer bestanden.
4. Het bestand krijgt de naam van het bestand, zonder de extensie. Na het uploaden zie je Bestand aangemaakt.

• Je kunt PDF-bestanden, Word-bestanden (.doc, .docx), Excel-bestanden (.xls, .xlsx) en afbeeldingen (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp, .svg) toevoegen.
• Een bestand mag tot 25 MB groot zijn.

Een bestand bekijken, hernoemen of verwijderen

1. Open op de pagina Bestanden het menu bij het bestand (de drie puntjes).
2. Kies Voorbeeld bestand om een afbeelding te bekijken. Van andere bestanden is geen voorbeeld; die open je met Downloaden.
3. Kies Naam van bestand wijzigen, vul de nieuwe Bestandsnaam in en klik op Naam wijzigen.
4. Kies Bestand downloaden om het bestand op je apparaat op te slaan.
5. Kies Verwijderen en bevestig om het bestand weg te halen. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt.

Heb je veel bestanden, zoek dan op naam met het zoekveld boven de lijst. Met de knoppen ernaast wissel je tussen tegels en een lijst.

Bijlagen bij notities

Een bestand dat je bij een notitie uploadt, hoort bij die notitie. Het staat niet op de pagina Bestanden, maar bij de notitie zelf onder Notities.

Wie wat mag

Bestanden bekijken en downloaden kan met het recht Kan documenten en bestanden van klanten bekijken. Zonder dat recht zie je de pagina Bestanden niet. Toevoegen, hernoemen en verwijderen kan met Kan documenten en bestanden van klanten toevoegen, hernoemen en verwijderen. Je stelt dit in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.

Veelgestelde vragen