Klantkanalen beheren

Met klantkanalen houd je bij hoe een klant je bedrijf heeft gevonden. Je kiest het kanaal bij de klant als Klantenbron, en in de klantenlijst filter je erop. Zo zie je bijvoorbeeld hoeveel klanten via Instagram komen.

De vaste kanalen

Elke salon begint met Walk-in, Instagram, Google, Facebook en Geïmporteerd. Deze hebben een slotje: je kunt ze niet wijzigen of verwijderen. Geïmporteerd krijgen alle klanten die je met de import toevoegt.

Een eigen kanaal toevoegen

1. Ga in het menu naar Instellingen › Bedrijfsconfiguratie › Klantkanalen.
2. Klik op Toevoegen.
3. Vul bij Naam klantbron een naam in, bijvoorbeeld een lokale actie of een samenwerking.
4. Laat Actief aan staan als je het kanaal meteen wilt gebruiken.
5. Klik op Opslaan.

Een kanaal wijzigen, uitzetten of verwijderen

1. Klik bij het kanaal op Acties.
2. Kies Bewerken om de naam te wijzigen of Actief uit te zetten, en klik op Opslaan. Een kanaal dat niet actief is, kun je niet meer kiezen bij een klant. Klanten die het al hebben, houden het.
3. Kies Permanent verwijderen en bevestig om het kanaal weg te halen. Dat kan alleen als geen enkele klant het kanaal heeft.

Het kanaal bij een klant kiezen

1. Ga naar Klanten en voeg een klant toe, of open een klant en kies Acties › Klantgegevens bewerken.
2. Kies onder Extra informatie de Klantenbron. Staat het kanaal er niet bij, klik dan op Bronnen bewerken.
3. Klik op Opslaan.

Klantkanalen beheren kan met het recht Kan klantkanalen beheren. Dat stel je in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten. Het kanaal bij een klant kiezen kan met Kan klanten aanmaken, bewerken en verwijderen.

Veelgestelde vragen