Een rapport aanpassen: periode, filters en kolommen
Kies in een tabelrapport de periode, filter op vestiging of teamlid, groepeer, sorteer en kies welke kolommen je ziet.
Elk tabelrapport kun je naar je hand zetten. Welke keuzes er zijn, verschilt per rapport: een rapport zonder periode, zoals de Productenlijst, heeft geen periodekeuze, en groeperen kan alleen bij rapporten die dat aanbieden.
De periode kiezen
- Open een rapport via Rapportages. Het toont standaard Deze maand.
- Klik op de periode en kies een vaste periode: Vandaag, Gisteren, Afgelopen 7 dagen, Afgelopen 30 dagen, Afgelopen 90 dagen, Deze week, Deze maand, Vorige maand, Dit kwartaal, Dit jaar of Vorig jaar.
- Of kies onder Aangepaste periode een datum bij Van en Tot en met en klik op Toepassen.
Een periode is hoogstens twee jaar. De roosterrapporten, zoals Geplande diensten, tonen hoogstens 93 dagen; te lange keuzes zijn daar grijs. Deze week begint op de eerste dag van de week die je salon heeft ingesteld.
Filteren
- Klik op Filters.
- Vink per filter aan wat je wilt zien, bijvoorbeeld bij Vestiging, Teamlid, Betaalmethode of Status.
- Klik op Toepassen. Op de knop staat hoeveel filters aan staan. Met Filters wissen haal je ze allemaal weg.
Je ziet alleen de vestigingen waar jij mag werken. Een filter met maar één keuze, zoals de vestiging bij een salon met één vestiging, staat er niet bij.
Groeperen, sorteren en kolommen
- Groeperen op: kies hoe de rijen worden samengenomen, bijvoorbeeld per teamlid of per maand.
- Sorteren: klik op een kolomkop. Getallen sorteren eerst van hoog naar laag, tekst van A naar Z. Klik nog een keer om om te draaien. Kies je een andere groepering, dan begint de sortering opnieuw.
- Kolommen: vink aan welke kolommen je ziet. Bovenaan staat hoeveel van de kolommen getoond worden.
- Onder de tabel zie je hoeveel resultaten er zijn. Met Meer laden haal je de volgende 50 rijen op.
Sommige cellen zijn een link: een klant opent het klantprofiel, een afspraak de agenda en een verkoopnummer de verkoop.
Wie dit mag
Iedereen die een rapport mag openen, kan het aanpassen. Welke rapporten je mag openen, lees je in het artikel over toegang tot rapportages.
Veelgestelde vragen
Kan ik in een tabelrapport vergelijken met de vorige periode?
Nee. Vergelijken met de vorige periode kan alleen op de dashboards.
Waarom kan ik sommige periodes niet kiezen?
Dat rapport toont maar een beperkt aantal dagen tegelijk, bijvoorbeeld 93 bij de roosterrapporten. Kies een kortere periode.
Waarom zie ik bij het Financieel overzicht geen knop Kolommen?
Het Financieel overzicht is een vaste opstelling: de kolommen zijn de periodes die je bij Groeperen op kiest. Sorteren of kolommen kiezen kan daar niet.