Rapporten opslaan, in mappen zetten en delen

Heb je een rapport ingesteld zoals je het vaker wilt zien, dan sla je het op. Een opgeslagen rapport bewaart de instellingen, niet de cijfers: elke keer dat je het opent, rekent Saloon opnieuw.

Een rapport opslaan

1. Open een tabelrapport via Rapportages en stel de periode, filters, groepering, sortering en kolommen in.
2. Klik op Opslaan als.
3. Vul een Naam in en eventueel een Omschrijving.
4. Kies bij Map een bestaande map, Geen map (onder Aangepast), of Nieuwe map… om meteen een map te maken.
5. Klik op Opslaan. Het opgeslagen rapport gaat meteen open.

Een vaste periode, zoals Deze maand, schuift mee met de kalender. Een aangepaste periode blijft op dezelfde data staan, tenzij die data precies een vaste periode zijn. Mag je een opgeslagen rapport bewerken, dan klik je na een wijziging op Opslaan om het bij te werken; Opslaan als staat dan onder Opties.

Mappen gebruiken

• Een map maak je in het overzicht met Map toevoegen: geef een Naam van de map en eventueel een omschrijving.
• Open een map en klik op Toevoegen: kies een Rapport en geef het een naam. Het komt als nieuw opgeslagen rapport in de map.
• Een rapport verplaats je met Naam en map wijzigen in het menu bij het rapport.
• Bij een open map vind je onder Opties de keuzes Map bewerken, Map delen en Map verwijderen. Met het potlood bij Mappen zet je de mappen in een andere volgorde.
• Verwijder je een map, dan gaan de rapporten erin naar Aangepast. Je kunt ook kiezen om de rapporten waar je volledige toegang toe hebt mee te verwijderen.

Mappen zijn van de salon: iedereen die rapportages mag openen, ziet ze. In een map zie je alleen de rapporten die met jou zijn gedeeld of die je zelf hebt gemaakt; de eigenaar van de salon ziet ze allemaal.

Een rapport delen

1. Klik in het overzicht bij een opgeslagen rapport op het menu en kies Delen. Dat zie je alleen bij rapporten waar je volledige toegang toe hebt.
2. Kies per teamlid de toegang: Volledige toegang, Kan bewerken, Alleen bekijken of Geen toegang.
3. Een wijziging wordt meteen opgeslagen. Klik op Sluiten als je klaar bent.

• Alleen bekijken: openen. Kan bewerken: openen en aanpassen. Volledige toegang: ook delen en verwijderen.
• Wie het rapport maakte en de eigenaar van de salon hebben altijd volledige toegang.
• Iedereen ziet alleen de cijfers die de eigen rol en vestigingen toestaan, ook in een gedeeld rapport.
• Met Map delen geef je in één keer toegang tot alle rapporten in de map waar jij volledige toegang toe hebt. Rapporten die je later aan de map toevoegt, deel je apart.

Wie dit mag

Opslaan kan iedereen met Kan rapporten openen, voor rapporten die je rol mag openen. Delen kan bij rapporten waar je volledige toegang toe hebt, en alleen met teamleden die Kan rapporten openen ook hebben. Dat stel je in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.

Veelgestelde vragen