Bepalen wie welke rapporten mag zien
Lees welke rechten de rapportages openen, welke rechten per rapport nodig zijn en wat de standaardrollen in rapportages kunnen.
Rapportages tonen de cijfers van je hele salon. Daarom bepaal je met rollen wie ze mag zien. Er is één recht voor het onderdeel zelf, en per rapport komt daar meestal een recht uit een ander gebied bij.
Het recht om rapportages te openen
In het gebied Rapportages staat één recht: Kan rapporten openen. Zonder dit recht staat Rapportages niet in het menu.
Rechten per rapport
- Verkoop, betalingen, btw, kortingen, fooien, cadeaubonnen, abonnementen, verplichtingen en het financieel overzicht: Kan alle verkooptransacties bekijken.
- Afspraken en wachtlijst: Kan de agenda's van andere teamleden bekijken.
- Klantenrapporten: Kan klantprofiel bekijken. Het Klantenoverzicht vraagt ook Kan de agenda's van andere teamleden bekijken, Klantinzichten ook Kan alle verkooptransacties bekijken, en de Klantenlijst ook Kan klanten downloaden. De klantenlijst toont telefoon en e-mail alleen met Kan de contactgegevens van de klant bekijken.
- Roosters en vrije tijd: Kan de ingeplande werktijden van andere teamleden bekijken. Het Overzicht werktijden vraagt daarnaast Kan de agenda's van andere teamleden bekijken.
- Voorraad en producten: Kan producten, merken, categorieën en leveranciers beheren.
- De twee dashboards en de prestatierapporten: zowel Kan alle verkooptransacties bekijken als Kan de agenda's van andere teamleden bekijken.
Mist je rol een recht, dan staat het rapport wel in de lijst, maar met het label Geen toegang.
Wat de standaardrollen kunnen
- Basis: heeft Kan rapporten openen, maar mist de rechten per rapport. Alle rapporten staan op Geen toegang.
- Laag: de rapporten over afspraken en de wachtlijst, en het Klantenoverzicht.
- Gemiddeld: daarbij ook de voorraadrapporten.
- Hoog en de eigenaar: alle rapporten.
Een teamlid toegang geven
- Ga naar Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.
- Klik bij de rol op de drie puntjes en kies Machtigingen bewerken.
- Zet het gebied Rapportages aan en vink Kan rapporten openen aan.
- Zet de rechten aan die de rapporten nodig hebben, bijvoorbeeld bij Verkoop het recht Kan alle verkooptransacties bekijken, en klik op Opslaan.
Wie dit mag
Rollen aanpassen kan met het recht Kan rechtenniveaus beheren. Je geeft geen rechten die je zelf niet hebt.
Veelgestelde vragen
Kan een teamlid alleen zijn eigen omzet zien?
Niet in rapportages: die tonen altijd de cijfers van alle teamleden in de vestigingen van het teamlid. Zijn eigen cijfers ziet een teamlid wel op zijn profiel bij Overzicht, als zijn rol dat toestaat.
Is er een apart recht om te exporteren?
Nee. Wie een rapport mag openen, mag het exporteren. Alleen de Klantenlijst vraagt Kan klanten downloaden.
Ziet iemand met wie ik een opgeslagen rapport deel, ook mijn cijfers?
Nee. Iedereen ziet in een gedeeld rapport alleen wat de eigen rol en vestigingen toestaan.
Valt het dagelijkse verkoopoverzicht hier ook onder?
Nee. Daarvoor is er het recht Kan het dagelijkse verkoopoverzicht bekijken in het gebied Verkoop. Kan rapporten openen is daarvoor niet nodig.