Rollen en rechten van teamleden instellen

Elk teamlid heeft één rol. De rol bepaalt wat iemand in Saloon ziet en mag doen, bijvoorbeeld alleen de eigen agenda bekijken, afrekenen of klanten downloaden. Wat een rol niet toestaat, kan het teamlid ook niet: Saloon weigert het.

De rollen waarmee je begint

• Basis: de eigen agenda bekijken, het dagelijkse verkoopoverzicht zien en rapportages openen.
• Laag: daarbij ook de agenda's van collega's, afspraken maken, afrekenen met fooi en contant geld, de eigen verkopen zien, en klanten bekijken, aanmaken, bewerken en verwijderen.
• Gemiddeld: daarbij ook kortingen en prijzen aanpassen bij het afrekenen, eigen bezette tijd, klantnotities, diensten en producten beheren en online boeken instellen. Dit is de standaardrol voor nieuwe teamleden.
• Hoog: bijna alles, ook het hele rooster, verlof, marketing, betalingsinstellingen, bedrijfsinstellingen, het logboek en alle vestigingen. Niet: een verkoop ongeldig maken, teamleden toevoegen en bewerken, rollen beheren en wisselen tussen pincodes beheren.
• Onder Overige staan twee vaste rollen: Eigenaar van de werkruimte, met volledige toegang, en Geen toegang, zonder toegang tot de functies van de werkruimte.

Naam en rechten van Basis, Laag, Gemiddeld en Hoog kun je aanpassen. Je vindt alle rollen bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten. De rollen krijgen hun naam in de taal van wie de werkruimte heeft aangemaakt, dus ze kunnen ook in het Engels staan.

Een eigen rol maken

1. Ga naar Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten en klik op Toevoegen.
2. Vul een Naam in, bijvoorbeeld Receptie, en klik op Volgende stap.
3. Kies de machtigingen. Een nieuwe rol begint met alles wat jij zelf mag geven. Zet per gebied, zoals Agenda, Verkoop of Klanten, de schakelaar aan of uit en vink aan wat het teamlid daar mag.
4. Klik op Volgende stap, kies de teamleden die deze rol krijgen en klik op Opslaan.

Een rol aanpassen

• Klik bij een rol op de drie puntjes en kies Machtigingen bewerken, Teamleden beheren, Naam wijzigen of Verwijderen.
• In Machtigingen bewerken zoek je een recht met Toestemmingen zoeken. Vink je een recht aan, dan gaat het recht waar het onder valt mee aan. Vink je een recht uit, dan gaan de rechten eronder mee uit.
• Zet je een gebied uit, dan vervallen de rechten daarin. Zet je het weer aan, dan staan de vinkjes van daarvoor er nog.
• Verwijder je een rol, dan krijgen de teamleden met die rol de standaardrol. De standaardrol zelf kun je niet verwijderen.
• Onder Opties wijzig je de volgorde met Volgorde wijzigen en kies je met Standaardmachtigingsrol bewerken welke rol nieuwe teamleden krijgen.

Een teamlid een andere rol geven

Kies bij de rol Teamleden beheren › Teamlid toevoegen. Of open het teamlid, klik op Bewerken en kies op het tabblad Instellingen de Rol. Haal je iemand van een rol met Van deze rol halen, dan krijgt die de standaardrol.

Wat niet kan

• Je eigen rol wissel je niet, en de rechten van de rol die je zelf hebt pas je niet aan. Vraag dat aan een collega die rollen mag beheren, of aan de eigenaar.
• Je maakt of geeft geen rol die meer mag dan je eigen rol.
• De rol van de eigenaar verandert niet. Alleen de eigenaar kan het eigendom overdragen: kies bij Eigenaar van de werkruimte de drie puntjes › Eigendom van werkruimte overdragen, en op de pagina die opent Acties › Eigendom van werkruimte overdragen.
• Twee rollen met dezelfde naam kunnen niet.

Wie dit mag

Rollen beheren en rollen toewijzen kan alleen met het recht Kan rechtenniveaus beheren, in het gebied Team. Standaard heeft alleen de eigenaar dat recht.

Veelgestelde vragen