Een rapport exporteren als PDF, CSV of Excel

Elk tabelrapport, ook een opgeslagen rapport, kun je downloaden. Handig voor je boekhouder, om af te drukken of om verder te rekenen in een spreadsheet.

Een rapport exporteren

1. Open het rapport via Rapportages en stel de periode, filters, groepering en kolommen in zoals je ze in het bestand wilt hebben.
2. Klik rechtsboven op Opties.
3. Kies Exporteren als PDF, Exporteren als CSV of Exporteren als Excel.
4. Het bestand komt in je downloads. Bij een groot rapport kan dat even duren.

Wat er in het bestand staat

• Alle rijen van het rapport zoals je het hebt ingesteld, ook de rijen die je nog niet met Meer laden op het scherm had.
• Alleen de kolommen die je hebt aangezet, met de rij Totaal onderaan.
• De bestandsnaam is de naam van het standaardrapport met de begin- en einddatum, bijvoorbeeld Verkoopoverzicht 2026-10-01 2026-10-20, ook bij een opgeslagen rapport. Bij een rapport zonder periode is het alleen de naam.

De drie formaten

• PDF: liggend A4, met de kolomkoppen op elke pagina en paginanummers. Bovenaan staan de periode en de groepering.
• CSV: platte tekst voor elk spreadsheetprogramma. De velden zijn gescheiden met een puntkomma, bedragen staan zonder euroteken. Letters met accenten blijven goed in Excel.
• Excel: een .xlsx-bestand met echte getallen, en kolommen met alleen een datum als echte datum, zodat je er meteen mee kunt rekenen.

Wie dit mag

Wie een rapport mag openen, mag het ook exporteren; een apart recht is er niet. De Klantenlijst open je alleen met Kan klantprofiel bekijken en Kan klanten downloaden. Dat stel je in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.

Veelgestelde vragen