Je weg vinden in rapportages

Onder Rapportages vind je alle cijfers van je salon: verkoop, betalingen, afspraken, je team, klanten en voorraad. Je opent een rapport, stelt het in zoals je het wilt zien en bewaart het als je het vaker nodig hebt.

Rapportages openen

Klik in het menu op Rapportages. Op een telefoon tik je in de balk onderin op Menu en dan op Rapportages. Je komt op de pagina Rapportages en analyses.

Hoe het overzicht is ingedeeld

Links onder Rapporten kies je welke rapporten je ziet:

• Alle rapporten: de rapporten van Saloon, plus de opgeslagen rapporten die je zelf hebt gemaakt of die met je zijn gedeeld.
• Favorieten: de rapporten die je met een ster hebt gemarkeerd.
• Dashboards: het Prestatiedashboard en het Dashboard online aanwezigheid, met kaarten en grafieken.
• Standaard: alle tabelrapporten van Saloon, zoals het Verkoopoverzicht of de Afsprakenlijst.
• Aangepast: rapporten die zijn opgeslagen zonder map.
• Mappen: de mappen van je salon, met de opgeslagen rapporten erin. Met Map toevoegen maak je een nieuwe.

Boven de lijst filter je op categorie: Verkoop, Financieel, Afspraken, Team, Klanten en Voorraad. Met het zoekveld zoek je op naam of beschrijving, en je sorteert op Categorie of A-Z. Op een telefoon of tablet staan de lijst links, de mappen, de categorie en het sorteren onder de knop met het filtericoon naast het zoekveld.

Een rapport openen en als favoriet bewaren

1. Ga naar Rapportages en zoek het rapport, bijvoorbeeld met de categorie of het zoekveld.
2. Klik op het rapport om het te openen. Een rapport met een periode toont standaard Deze maand.
3. Klik op de ster naast de naam om het rapport bij Favorieten te zetten. Nog een keer klikken haalt het er weer af.
4. Met Terug ga je terug naar het overzicht.

Labels bij een rapport

• Binnenkort beschikbaar: het rapport staat in de lijst, maar kan nog niet worden geopend. Dat geldt bijvoorbeeld voor kasstroom, commissies, lonen en gewerkte uren.
• Geen toegang: je rol geeft geen toegang tot dit rapport. Vraag de eigenaar om je rol aan te passen. Op een smal telefoonscherm staan deze labels er niet bij; het rapport is dan grijs en opent niet.
• Bij een opgeslagen rapport staat op welk rapport het gebaseerd is en wie het heeft gemaakt.

Wie dit mag

Om Rapportages te openen heb je het recht Kan rapporten openen nodig, in het gebied Rapportages. Veel rapporten vragen daarnaast een recht uit een ander gebied. Dat stel je in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.

Veelgestelde vragen